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佳源系披露将按时兑付可回售美元债本息

发布日期:2022-04-29 11:05    点击次数:199

21世纪经济报道记者唐韶葵 实习生王佳琦 上海报道

3月10日,佳源国际控股有限公司(02768.HK)发布一则自愿公告,称将安排“所有必要资金”,用于一笔美元债剩余本息兑付打款。这笔票息13.75%的美元债(ISIN:XS2024526043)发行于2019年7月11日,将于2022年3月11日到期。

公告简短。在民企普遍寻求债务展期的当下,这一举动表明佳源国际释放利好。

查阅债券资料可见,佳源国际这笔美元债的债券类型为可回售债,发行规模2.25亿美元,当前剩余债券规模1.27亿美元。

债券由佳源投资管理有限公司、国祥房地产有限公司、香港佳源集团有限公司担保,发行所筹集的2.25亿美元一部分用于置换一笔2020年到期、12%票息的4亿美元债。以更高利率“借新还旧”,从一个侧面反映了那个时候的佳源国际所面临的财务状况。

根据发债公告,为这笔债券担保的三家企业中,国祥地产与香港佳源均为在香港注册的企业。查询工商资料可见,国祥地产对外投资了一家内地房企:南京新浩宁房地产开发有限公司(简称“新浩宁地产”),新浩宁地产2018年以底价32亿元拿下南京江北新区一幅宅地。2019年,该地块上建设的佳源玖棠府项目启动入市销售,据了解,这一项目目前仍在销售,也还没到交付节点。

积极偿还美元债的同时,佳源系也在处置资产与谋求境内融资机会。2月24日,佳源国际放售香港屯门新合里物业,整体意向价11亿港元左右。

据中金固收一份研报显示,中资房企2022年到期美元债(包括回售和永续赎回)规模为519.4亿美元。以2021年、2022年美元债到期规模和其占存量比例来衡量房企债务到期压力的话,佳源国际属于美元债融资依赖度占比超过30%的企业。

3月2日,由佳源国际董事局主席沈天晴(又名“沈玉兴”)实控的佳源创盛控股集团有限公司(简称“佳源创盛”)发布面向合格投资者的公告,该公司正在申请注册不超过25亿人民币的中期票据。据披露,这笔中票发行期限不超过5年,资金用途为调整债务结构、项目投资等生产经营活动。

佳源创盛于2021年12月31日、2022年2月9日、3月9日依次发布2020年度第一、二、三期中期票据2022年付息公告,共偿付利息1.12亿人民币。

3月7日,穆迪将佳源国际家族评级从B2列入下调观察名单,同时“B3”高级无抵押评级也被列入下调观察名单。

21世纪经济报道记者了解到,3月16日,佳源国际将召开旗下一笔购房尾款ABS投资人线上会议。据佳源国际相关人士透露,与投资人开会并不涉及展期问题。

起家于浙江嘉兴的佳源系,虽然房地产销售规模处于行业中等水平,但佳源国际曾于2019年初经历股价暴跌事件,佳源创盛2021年则因参与中天城投180亿并购案而轰动业内。佳源系当下的财务状况和一举一动自然为市场所高度关注。

3月10日,佳源国际报收2.24港元,与前一交易日持平。3月11日早盘,佳源国际股价保持跌势。截至收盘,佳源国际报2.20港元,跌1.79%。



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